中信银行南京分行落地全国首笔转股型科技创新债券

5月13日，由中信银行牵头主承销的无锡创业投资集团有限公司2025年度第一期混合型科技创新债券5000万元成功落地中信银行南京分行辖内无锡分行，该笔债券为全国首笔设置转股条款的科技创新债券，提供了科创金融工具服务实体经济的新范式，为打造区域科创金融改革高地注入强劲动能。

作为全市场首单兼具“债权+股权”双重属性的科技创新债券，该笔债券设计突破传统模式，设置转股选择权机制，投资人可依据约定条件将债权转换为被投科技企业的股权。该产品精准匹配科创企业“高风险、高成长”特征，通过降低融资成本、延长资金期限、共享成长收益，有效破解科技型企业“融资难、融资贵”难题。项目募集资金5000万元，聚焦于智能制造、高端装备、半导体与微电子、物联网与云计算、新材料等产业的早中期项目及相关的产业基金，优先投资无锡地区项目，辐射长三角，助力地方产业升级与创新生态培育。

近年来，中信银行南京分行充分发挥中信集团“金融全牌照”协同优势，联动中信证券、中信建投证券等集团子公司，为企业打造“股债结合、投贷一体”的定制化融资方案。通过“债券承销+股权投资+信贷支持”三位一体服务模式，打通科技型企业全生命周期资金链，形成“融资支持—技术转化—产业壮大”的良性循环。

下阶段，中信银行南京分行将深化“商行+投行”战略布局，聚焦科创板企业等重点客群，积极探索，构建覆盖“初创孵化—成长加速—成熟上市”全链条的金融服务生态，以专业能力与创新精神，为地方经济高质量发展提供全方位金融支持。